新裂變催生新潛能

發(fā)掘未來資本市場的超新星

灣區(qū)時訊 2023年的創(chuàng)投行業(yè)，募資難度封頂，優(yōu)質(zhì)項目驟減，市場熱錢趨于負值。在國內(nèi)國外經(jīng)濟發(fā)展放緩的漫漫長夜下，每個人都在努力找尋一條走向光明的道路。

11月9日，“2023中國（廣州）未來資本峰會暨2023超新星榜單頒獎典禮”（以下簡稱“峰會”）在廣州越秀國際會議中心盛大開幕。峰會匯集了來自大灣區(qū)乃至全國投資界、企業(yè)界、政界等數(shù)十位重磅嘉賓，以“新裂變 ∞ 新潛能”為主題，特設(shè)五大主題論壇，深度探討了包括“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、ESG、人工智能、生物醫(yī)藥、硬科技”等在內(nèi)的多個投資熱點議題，匯聚了創(chuàng)投行業(yè)新力量，指明了產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢。

本屆峰會由廣州市科學(xué)技術(shù)局、廣州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會指導(dǎo)，易啟行科技主辦。廣州市科協(xié)黨組成員、秘書長黃增豪，越秀區(qū)人民政府副區(qū)長陳烯，廣州市科學(xué)技術(shù)局科技金融處處長麥家星，上海北外灘金融研究院院長、清華&浙大雙聘教授兼博導(dǎo)何佳以及50余家一線投資機構(gòu)代表與150余家獲獎企業(yè)代表應(yīng)邀出席了此次盛會。

峰會現(xiàn)場

主旨演講 長夜之中亦有繁星滿目

主辦方代表、易啟行科技CEO李彥超為峰會做開場主題演講。李彥超先生作題為《一起發(fā)現(xiàn)未來的超新星》的主題演講。他別出心裁地將“超新星”在演進過程中的三種形態(tài)比作三種不同類型的企業(yè)，分別是似普通星球的普通企業(yè)、似白矮星的問題企業(yè)、似有價值星體的盈利企業(yè)，而最后一種恰恰是我們所找尋的未來的超新星。緊接著，他通過回顧中國資本市場近兩三年的變化、剖析今年的現(xiàn)狀、縱向橫向?qū)Ρ戎忻朗袌龅龋瑥亩鄠€維度透析市場格局，并基于此表達自己對行業(yè)前景的預(yù)測。

主辦方代表李彥超先生作主題演講

上海北外灘金融研究院院長，清華&浙大雙聘教授、博導(dǎo)何佳先生在《中國金融體系主要矛盾與資本市場》主題演講中指出，談及中國金融體系的主要矛盾，首先要抓住的是金融的特征。在他看來，金融與其他行業(yè)最重要的差別在于，資金流動非常快速，而且近乎沒有成本。基于這個特征，他指出要橫向看待現(xiàn)代金融，而非縱向，這是現(xiàn)代金融中比較核心的視角。隨后，他還結(jié)合金融的重要特征、市場的典型案例、自己的從業(yè)經(jīng)驗等，深入剖析目前金融體系存在的矛盾，可謂鞭辟入里，卻又深入淺出。

上海北外灘金融研究院院長，清華&浙大雙聘教授、博導(dǎo)何佳作主題演講

紫金港資本董事長陳軍在發(fā)言中指出，生物醫(yī)藥賽道的投資要堅持長期主義。同時，他還認為這個賽道有兩個基本的投資邏輯，一是真實的臨床需求，二是企業(yè)要形成核心的壁壘。在硬科技大行其道的資本市場中，他有感而道，目前的創(chuàng)投行業(yè)應(yīng)該稱之為投資企業(yè)家精神的行業(yè)，這個論斷可謂一針見血。

紫金港資本董事長陳軍作主題演講

澳銀資本合伙人熊鋼作《前瞻視角下的科技投資》主題演講，他用三個關(guān)鍵詞探討了對技術(shù)風(fēng)險投資的思考：前瞻，即尋找通向廣闊藍海，做關(guān)鍵航道的扼守者；邏輯，即投出獨角獸，而不是投獨角獸；概率，即馬太效應(yīng)在投資行業(yè)依然有效，每一個已經(jīng)達到的狀態(tài)，必將一次又一次達到。

澳銀資本合伙人熊鋼

獎項頒布 共觀投資行業(yè)“群星閃耀時”

再漫長的夜晚，也會有黎明將至，再深邃的夜空，也會有繁星閃耀——ChatGPT橫空出世，生成式AI引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新周期；智能制造、新能源依然朝氣蓬勃；半導(dǎo)體、生物醫(yī)療、新材料未來可期。

要讓世界看到中國科技的力量，更要讓世界看到中國投資人的身影。為助力創(chuàng)投行業(yè)順利渡過漫漫長夜，在波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)變遷之下尋找一條光明出路，匯聚產(chǎn)業(yè)崛起背后的創(chuàng)投力量，本次“超新星”榜單從九大行業(yè)、近3000個報名項目中評選出新銳投資人TOP30、投資機構(gòu)TOP30、粵港澳大灣區(qū)母基金TOP10、新銳企業(yè)TOP30并設(shè)置了相關(guān)獎項，現(xiàn)場舉行了頒獎儀式。

所謂“新銳”，并不僅限于“新生力量”。對于投資經(jīng)驗豐富的投資人而言，同樣需要與時俱進、自我革新。峰會現(xiàn)場頒發(fā)“金伯樂·新銳投資人”獎，金沙江聯(lián)合資本合伙人周奇，越秀產(chǎn)業(yè)基金管理合伙人、總裁盧榮，毅達資本合伙人涂鋆，睿資資本管理合伙人李天一，九鼎投資合伙人史巍，允泰資本創(chuàng)始人王振龍以及賽富亞洲基金合伙人袁陳杰等30位一線投資人榮登榜單。

“金伯樂·新銳投資人”頒獎儀式

風(fēng)云跌宕的投資圈，需要投資機構(gòu)用更加廣闊的視野和更加新鮮的思路來發(fā)掘潛在的未來之星。峰會現(xiàn)場頒發(fā)“TOP30投資機構(gòu)”獎，澳銀資本、川創(chuàng)投、達晨財智、鼎心資本、復(fù)星創(chuàng)富、高瓴資本、高維資本、廣州睿資、南京金魚嘴創(chuàng)投、國際創(chuàng)投、翰頤資本以及瀚暉資本等30家投資機構(gòu)榮登榜單。

“TOP30投資機構(gòu)”頒獎儀式

“TOP30投資機構(gòu)”頒獎儀式

自2021年開始，各地方母基金設(shè)立出現(xiàn)高潮，2023年也延續(xù)了這一趨勢。中國母基金行業(yè)已經(jīng)進入到更加健康有序的發(fā)展階段，實現(xiàn)對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的更長期陪伴。峰會現(xiàn)場頒發(fā)“粵港澳大灣區(qū)母基金TOP10”獎，珠海發(fā)展投資基金、廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金、廣州創(chuàng)新投資母基金、深圳天使母基金、廣州科創(chuàng)母基金、粵科母基金、東莞市城市發(fā)展母基金、佛山市順德區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資母基金、中山市高質(zhì)量發(fā)展母基金以及惠州產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展母基金榮登榜單。

“粵港澳大灣區(qū)母基金TOP10”頒獎儀式

盡管初創(chuàng)時期的新興創(chuàng)新型企業(yè)有可能面臨不利的外部環(huán)境，但也有出類拔萃者獲得了快速增長，成為了今天不斷發(fā)光、逐漸被市場看見的超新星。峰會現(xiàn)場綜合九大行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀頒發(fā)“TOP30企業(yè)”獎，眾鈉能源科技、中科馭數(shù)（北京）、新通科技、新合生物、Showmebug、愛薩爾生物科技、赫中企云（北京）、傲勢科技、洛可可設(shè)計、長興潤德、北京擎科生物等30家優(yōu)質(zhì)企業(yè)榮登榜單。

“TOP30企業(yè)”頒獎儀式

“TOP30企業(yè)”頒獎儀式

“TOP30企業(yè)”頒獎儀式

五大圓桌議題 展望變革時代投資新方向

現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展、廣泛滲透，當(dāng)大模型、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、ESG等多個熱點議題擺在投資人面前，新的投資方向會蔓延至何方？新的投資版圖會被怎樣改寫？

圍繞上述焦點議題，峰會現(xiàn)場除主論壇以外，還舉行了兩場同期分論壇。各論壇均設(shè)有圓桌對話，包括投資機構(gòu)領(lǐng)軍人、新銳企業(yè)領(lǐng)袖、行業(yè)精英在內(nèi)的多位大咖，從不同維度對創(chuàng)投行業(yè)的“今生未來”進行了深度交流和互動探討。

在主論壇上進行的“迎接新常態(tài)大變局下的投資新方向”圓桌對話環(huán)節(jié)，復(fù)星創(chuàng)富執(zhí)行總經(jīng)理梁雪妮、深圳天使母基金副總經(jīng)理徐向東、紫金港資本董事長陳軍、萬聯(lián)廣生總經(jīng)理熊小平、九鼎投資合伙人史巍同臺論道，分享各自在創(chuàng)投行業(yè)實戰(zhàn)多年以來的寶貴經(jīng)驗，暢談在大變局下投資機構(gòu)的創(chuàng)新生存之道，描繪未來的投資圖景，精煉總結(jié)未來的投資風(fēng)口。同臺的五位投資大咖分別用冷靜、聚焦、卷、專注、產(chǎn)業(yè)深度這五個詞來概括當(dāng)下及未來的投資方向，言淺意深又字字珠璣。

“迎接新常態(tài)大變局下的投資新方向”圓桌對話

今年是中國“雙碳”目標提出的第三個年頭，雙碳產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)風(fēng)口正勁，機遇充沛。而與雙碳理念高度契合的ESG實踐，也進入到了國內(nèi)發(fā)展的黃金期。峰會特設(shè)“ESG背景下投資的術(shù)與道”圓桌對話，廣州睿資資本投資總監(jiān)張家銘、亞洲賽富基金合伙人袁陳杰、盟浪科技聯(lián)合創(chuàng)始人俞錦、文遠知行資本市場總監(jiān)葉慧惠作為論壇嘉賓，分別從投資角度與企業(yè)角度探討了各自在ESG上的認知與實踐。ESG實踐正逐漸從企業(yè)日常業(yè)務(wù)上的選擇題，變成了一道關(guān)乎發(fā)展前途的必答題，與此同時，“漂綠”現(xiàn)象也需要被警惕，行業(yè)與企業(yè)都需要建立合理的、公允的、標準的ESG評價體系。

“ESG背景下投資的術(shù)與道”圓桌對話

現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)日新月異，引發(fā)了國際產(chǎn)業(yè)分工的重大調(diào)整，也促使各行各業(yè)積極探尋產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級之路。“創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新化”成為市場向上突破的新方向。峰會特設(shè)“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新變奏曲”圓桌對話，暨南大學(xué)企發(fā)所研究員、高維投資創(chuàng)始人李振球，聲揚科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO李亞桐，廣州陸盛智能科技有限公司創(chuàng)始人、總經(jīng)理周婪嬪應(yīng)邀出席，分享企業(yè)、產(chǎn)業(yè)探尋創(chuàng)新路徑的獨到法則。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新離不開科技創(chuàng)新，更多的資本需要被引導(dǎo)投入至科技創(chuàng)新之中，只有產(chǎn)生了顛覆性的技術(shù)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新才能迎來更良好的生態(tài)。

“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新變奏曲”圓桌對話

近些年，在多重政策利好的加持下，生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。峰會現(xiàn)場，盛景嘉成創(chuàng)投華南投資總監(jiān)羅小華，華蓋資本合伙人張翼，毅達資本大灣區(qū)合伙人、毅達匯順總經(jīng)理涂鋆，誠存投資創(chuàng)始合伙人梁耀璋就“投資‘藥’向哪里發(fā)力”這一大主題展開了研討。在今年募投兩難的大環(huán)境下，相較于其他行業(yè)，生物醫(yī)藥行業(yè)的投融資表現(xiàn)依然可觀。盡管處于下行周期，該行業(yè)依然具有巨大的成長空間。

“投資‘藥’向哪里發(fā)力”圓桌對話

AIGC 的異軍突起，使人工智能再次企穩(wěn)投資風(fēng)口。峰會特設(shè)“數(shù)字時代下，如何擁抱AI浪潮”，金沙江聯(lián)合創(chuàng)投合伙人周奇、瀚暉投資首席投資官畢壘、上海紫源投資合伙人田洪港、北京匯仲律師事務(wù)所高級顧問蘇志甫應(yīng)邀出席。要想走在AI技術(shù)的前沿，一方面是扎根深層“土壤”，不斷進行技術(shù)突破與創(chuàng)新，另一方面是持續(xù)探索，人工智能的發(fā)展是“持久戰(zhàn)”而非“突擊戰(zhàn)”。

“數(shù)字時代下，如何擁抱AI浪潮”圓桌對話

在這個變化不斷、復(fù)雜叢生的資本市場中，投資信心低迷、融資困難，企業(yè)如何站穩(wěn)、如何為自身輸血、如何打開新局面，顯得尤為重要。在“苦練內(nèi)功，打造未來資本市場的超新星”的圓桌對話現(xiàn)場，新勵成科技副總裁吳美玲、鈦動科技聯(lián)合創(chuàng)始人唐彬、九尾科技外服事業(yè)部副總經(jīng)理林燦燦、大事件網(wǎng)絡(luò)科技聯(lián)合創(chuàng)始人羅倚天、泰昊樂生物科技品牌營銷總監(jiān)羅鐵斌發(fā)表了不同看法。新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革正在重構(gòu)全球創(chuàng)新版圖和全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，也將涌現(xiàn)出更多創(chuàng)新主體和旺盛的融資、并購重組等資本需求。

“苦練內(nèi)功，打造未來資本市場的超新星”圓桌對話

風(fēng)云跌宕的投資圈，需要更加廣闊的視野和更加新鮮的思路來發(fā)掘潛在的機遇。在經(jīng)濟大勢、外部環(huán)境、地緣政治、激烈競爭等不確定性因素下，尋找到確定性的創(chuàng)新、增長、降本增效，是每一個未來的“超新星”待完成的戰(zhàn)略課題。

我們相信并期待，未來會有更多投資機構(gòu)、創(chuàng)新企業(yè)通過自我革新，不斷成為煥發(fā)新生命力的典型，為創(chuàng)投事業(yè)的繁榮添薪加柴、砌瓦添磚。

通訊員/彥超

責(zé)任編輯/劉秀